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VBeG Schmiederer Vermögensbetreuung Oberkirch
Quelle: schmiederer-vermoegen.de - VBeG Schmiederer Vermögensbetreuung
🎯️ Über Uns
🤔 Häufig gestellte Fragen
Die Schmiederer Vermögensbetreuung bietet eine ganzheitliche Betreuung und nennt sich Family Office. Das Unternehmen betont unabhängige Beratung losgelöst von Banken, Sparkassen und Versicherungen und arbeitet daran, Vermögen, Einkommen, Steuern, Vorsorge, Investitionen oder Nachfolge zu koordinieren. Für eine individuelle Planung beziehen sie Berater von Drittparteien wie Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren in die Entwicklung des Finanzplans ein.
Am Anfang der Zusammenarbeit steht die Vermögensanalyse, bei der persönliche Vorstellungen und Erwartungen erörtert werden. Danach wird eine Bestandsanalyse erstellt, die Ist-Zustand, Rendite- und Risikoprofil erfasst. Auf dieser Grundlage erarbeiten sie Strukturvorschläge, die in einem schriftlich erstellten Bericht vorgelegt und in einem ausführlichen Strategiegespräch erläutert werden.
Die Dienstleistung wird in drei Modellen abgerechnet: 1) eine jährliche Servicegebühr, abhängig vom Mandat und Depotgröße; 2) eine Anlage in ein Investment-Portfolio mit rabattiertem Ausgabeaufschlag durch die Kapitalanlagegesellschaft; 3) eine Mischung aus Servicegebühr und rabattiertem Ausgabeaufschlag. Zusätzlich werden Zusatzleistungen wie Investmentkonferenzen und Informationsabende angeboten, für Depotinhaber fallen keine Extrahonorare an.
Der Depotcheck ist ein kostenloser, unabhängiger Service. Teilnehmen können Kunden, die mindestens über ein Vermögen von 25.000 € verfügen oder dieses investieren möchten. Der Prozess beinhaltet das Ausfüllen eines Beratungsbogens online, danach wird der Berater kontaktiert und die weitere Vorgehensweise besprochen.